Importa amministratori
La funzione Importa amministratori segue la stessa logica dell’importazione clienti, ma e pensata per caricare in blocco gli studi o i referenti amministrativi.
Esempio della schermata di importazione amministratori con caricamento file, mappatura e verifica.
Quando e utile
Section titled “Quando e utile”E utile quando:
- hai un archivio amministratori gia pronto
- devi caricare molti referenti in una sola volta
- stai migrando dati da un gestionale precedente
Come funziona
Section titled “Come funziona”La procedura e semplice:
- carichi un file CSV o Excel
- associ le colonne ai campi del programma
- controlli i campi obbligatori
- verifichi i dati prima dell’importazione finale
Campi da controllare con attenzione
Section titled “Campi da controllare con attenzione”Per gli amministratori i dati principali da verificare sono:
- ragione sociale
- telefono
- indirizzo completo
Consiglio pratico
Section titled “Consiglio pratico”Se lavori con condomini, ti conviene importare prima gli amministratori e poi i condomini, cosi l’archivio resta piu ordinato fin dall’inizio.
Collegamento con app Operatore
Section titled “Collegamento con app Operatore”Questa importazione non modifica direttamente le funzioni operative dell’app Operatore.
L’impatto e indiretto: referenti amministrativi corretti aiutano a mantenere coerenti anagrafiche e flussi collegati ai servizi svolti.
In sintesi
Section titled “In sintesi”La funzione Importa amministratori ti aiuta a caricare rapidamente i referenti amministrativi senza dover compilare ogni scheda a mano.