Preventivi

La sezione Preventivi serve a preparare e controllare le proposte economiche da inviare ai clienti.

Per un’impresa di pulizie e utile quando devi proporre:

• un nuovo servizio
• una variazione di contratto
• un lavoro straordinario
• un intervento una tantum

Cosa trovi nella schermata

Quando apri Contabilita > Preventivi, vedi l’elenco dei preventivi dell’anno selezionato.

Esempio della lista preventivi con stato, totale, scadenza e azioni rapide.

In alto trovi:

• Cerca in tutti gli anni
• Nuovo preventivo
• Aggiorna

Cosa puoi controllare dalla lista

Per ogni preventivo il programma mostra:

• numero
• cliente
• scadenza
• totale
• stato di approvazione
• stato di fatturazione

Azioni rapide

Dalla lista puoi:

• scaricare il PDF
• creare un ordine dal preventivo
• duplicare il preventivo
• modificare il documento
• eliminarlo

Perche e utile

Per un titolare questa schermata aiuta a capire subito:

• quali proposte sono ancora in attesa
• quali sono state approvate
• quali sono gia passate alla fase successiva

Collegamento con app Operatore

Il preventivo non compare direttamente nell’app Operatore.

L’effetto arriva quando il preventivo viene trasformato nei passaggi successivi (ordine, intervento, fattura), perche da li il lavoro puo diventare operativo e poi rendicontato.

In pratica: impatto indiretto, ma fondamentale per avviare correttamente il flusso che poi tocca anche l’operatore.

Filtri disponibili

In questa lista puoi usare:

• ricerca testuale per numero documento, cliente o fornitore
• filtri per anno, data o stato documento (in base alla schermata)
• filtri operativi come solo scadute/da completare quando disponibili
• ordinamento e paginazione della tabella

In sintesi

La sezione Preventivi e il punto di partenza del flusso commerciale.

Ti aiuta a trasformare una proposta in lavoro concreto mantenendo ordine tra documenti e stati.