Importa clienti
La funzione Importa clienti serve per caricare molte anagrafiche in una volta sola, invece di inserirle a mano una per una.
E utile soprattutto quando:
- stai iniziando a usare il gestionale
- hai un archivio clienti gia pronto in Excel
- devi spostare dati da un altro programma
Cosa trovi nella schermata
Section titled “Cosa trovi nella schermata”Quando apri Anagrafiche > Clienti > Importa, il programma ti guida in piu passaggi.
Esempio della schermata di importazione clienti con caricamento file, mappatura colonne e verifica dati.
La logica e questa:
- carichi il file
- associ le colonne del file ai campi del programma
- verifichi i dati
- importi solo le righe valide
Passaggio 1: Carica file
Section titled “Passaggio 1: Carica file”Puoi usare file:
- CSV
- XLS
- XLSX
La prima riga deve contenere i nomi delle colonne.
Puoi:
- trascinare il file nell’area centrale
- cliccare e selezionarlo dal computer
Passaggio 2: Mappa colonne
Section titled “Passaggio 2: Mappa colonne”Dopo il caricamento, il programma legge le colonne del file e ti chiede di associarle ai campi corretti.
Qui puoi:
- trascinare una colonna su un campo
- selezionare la colonna dal menu a tendina
- usare Auto-mappa
- usare Svuota mapping se vuoi ricominciare
Campi richiesti
Section titled “Campi richiesti”Per i clienti, i campi piu importanti richiesti sono:
- ragione sociale
- telefono
- indirizzo completo
- partita IVA oppure codice fiscale
Passaggio 3: Verifica dati
Section titled “Passaggio 3: Verifica dati”Prima dell’importazione definitiva puoi usare Verifica dati.
Questa fase e importante per capire:
- se manca qualche campo obbligatorio
- se alcune righe non sono complete
- se l’associazione colonne-campi e corretta
Collegamento con app Operatore
Section titled “Collegamento con app Operatore”L’importazione clienti non aggiorna direttamente una schermata operatore in tempo reale.
L’effetto arriva subito dopo, quando i clienti importati vengono usati in turni, interventi e cantieri: da quel momento i riferimenti diventano visibili anche lato app Operatore.
Perche conviene usarla
Section titled “Perche conviene usarla”Per un titolare e una funzione che fa risparmiare molto tempo, ma va usata con attenzione.
Conviene preparare prima il file in modo ordinato, per esempio:
- una colonna per ogni dato
- intestazioni chiare
- niente celle unite
- dati coerenti nella stessa colonna
In sintesi
Section titled “In sintesi”La funzione Importa clienti serve a portare nel gestionale molte anagrafiche in modo rapido e controllato.
Ti aiuta a:
- partire piu velocemente
- ridurre il lavoro manuale
- controllare gli errori prima dell’importazione