Fatture Proforma
La sezione Fatture proforma serve per gestire documenti non fiscali da inviare prima della fattura definitiva.
E utile quando vuoi far vedere al cliente l’importo e il contenuto del documento prima dell’emissione fiscale vera e propria.
Cosa trovi nella schermata
Section titled “Cosa trovi nella schermata”Quando apri Contabilita > Fatture proforma, vedi l’elenco delle proforma registrate.
Esempio della lista fatture proforma con PDF, residuo e azioni di trasformazione.
In alto trovi:
- Cerca in tutti gli anni
- Nuova fattura proforma
- Aggiorna
Azioni utili dalla lista
Section titled “Azioni utili dalla lista”Per ogni documento puoi:
- scaricare il PDF
- modificare la proforma
- duplicarla
- creare la fattura definitiva
- eliminarla
Quando e utile
Section titled “Quando e utile”Per un titolare e comoda quando:
- vuoi inviare prima un riepilogo economico
- vuoi confermare il contenuto col cliente
- vuoi trasformare poi il documento in fattura vera
Collegamento con app Operatore
Section titled “Collegamento con app Operatore”La proforma non e una schermata operativa per il dipendente.
L’effetto e indiretto: quando il contenuto economico viene confermato, il flusso amministrativo diventa piu stabile e riduce richieste di modifica successive sui lavori gia svolti.
Filtri disponibili
Section titled “Filtri disponibili”In questa lista puoi usare:
- ricerca testuale per numero documento, cliente o fornitore
- filtri per anno, data o stato documento (in base alla schermata)
- filtri operativi come solo scadute/da completare quando disponibili
- ordinamento e paginazione della tabella
In sintesi
Section titled “In sintesi”La sezione Fatture proforma ti aiuta a gestire il passaggio tra proposta economica e fattura definitiva in modo piu controllato.